Майор Панфилов и система, где он служит, — вещи абсолютно несовместимые. Этот человек слишком независим и принципиален, он привык делить всё на добро и зло, не признавая полутонов. Прекрасный оперативник, он сталкивался с настоящим злом и никогда не шёл на компромиссы. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда напоминает ему стаю, а к стаям он с юности испытывает глубокую неприязнь.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать туда он не хочет, но вынужден из-за внезапной смерти матери, которую не навещал годами. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и призраки прошлого, которые он давно похоронил. Даже вина перед матерью не заставит его надолго задержаться в месте, куда возвращаться не желал. Но после убийства Али он понимает: теперь обязан остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил. Пришло время их отдать.