Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к ответственной зарубежной миссии. Небольшая оплошность изменила всё — его направили в Ленинград. Там он занимается наблюдением за иностранцами, и со временем в нём просыпаются сомнения в верности выбранной карьеры.
Паша Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
