В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких бандитов, Серега и Саймон, работали на криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф поручил им привезти химика, разбирающегося в белом порошке. Но парни не справились. Михайлович дал им шанс всё исправить.
Нужно было поехать в контору и обменять чемодан с деньгами на наркотики. Однако на выходе их уже ждали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих нанял местный «оборотень в погонах», чтобы кинуть людей Михалыча.