В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везут секретные бумаги. От них зависит будущее СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся шпионы и опасные преступники. Им нужны эти документы, и они готовы на всё.
Молодой красноармеец и бывший царский агент вынуждены работать вместе. Им предстоит найти общего врага, скрывающегося в поезде. Их сотрудничество — единственный шанс предотвратить катастрофу.