На берегу мутной реки, в чаще древнего леса, ютятся члены одного племени. Их существование — это бесконечная схватка с голодом, свирепыми зверями и болезнями, против которых у них нет защиты.
Их Вождь, сам ещё незрелый, больше жаждет дружбы, чем власти. Он пытается заглушить суровую реальность весельем, хотя не в силах ничего изменить. А на ярком противоположном берегу prosperует племя придурков под началом Вождихи. Туда сбежал один охотник, и, к изумлению всех, его не только пощадили, но и одарили кровом и прекрасной женой.