Из Москвы в Якутию приезжает новый директор для местной музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идет перестройка, заставляющая народ саха задуматься о своей идентичности, пересмотреть прошлое.
Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением двух людей. Директор и его недавняя оппонентка ощущают странную связь. Марте предстоит непростой выбор: принять ли любовь, несущую надежду, или остаться верной темным сакральным традициям прошлого.